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互联网公司的好日子到头了(第62天)【打击华尔街(三)】



上周,一则“从即日起,腾讯旗下所有App将暂停版本更新”的消息,想必没太多人关注,或者关注了也就快速忘记了。坊间传出的以“安全”为由已经有至少九家国企关闭了企业内部微信交流群的事儿,估计也没多少人关注…….


当有人将央行的一个【通知】解读为#微信支付宝将不能用于经营收款#的时候,一些小业主、路边摊、电商个体户才开始嘀咕了,这么方便的支付模式难道也要下架吗?那我们以后怎样收付款呢?

央行出面辟谣说“收款码将将分为个人和经营用收款码,纳入监管,针对的主要是个人码收款”。换句话说,你如果想收款,就要申请经营用的收款码,否则就有可能收不了,或者又触犯了法规。

我看到一位网友在帖子后面留言说:这是为央行数字货币的流通扫清障碍。

这几天,又有一篇文章在网上走红,题目很醒目——“互联网公司的好日子到头了”


运动式监管不是一个好方法。

美国在7 月 30 日的时候,曾经发布消息称美国证券交易委员会 (SEC) 已停止处理中国公司在美国的首次公开发行(IPO)以及其他证券发售的注册登记,同时正制定新的工作指南,以规范中国公司向投资者披露中国政府新的监管打击的风险。

而上周四,美国证券交易委员会(SEC)又再次表示,在美国证券交易所上市的中国公司必须披露其是否由政府实体拥有或控制,并提供审计检查证据。


面临中美两边监管异动的200多家中概股,可能面临着要受严重夹板气的境遇,或主动离开,或被踢出纽交所。华尔街的中国公司已经丧失了对投资者的吸引力,打击华尔街的劲儿有点反作用于自己了。

中国最知名资管机构之一的高瓴资本刚刚发布最新美股持仓报告显示,高瓴第三季度清仓了滴滴、网易和新东方。其老大张磊去年在《价值》一书中,还信誓旦旦的呼吁要“重仓中国“呢。

没想到,从滴滴6月30日低调赴美上市,从而引发中国和美国分别出手的监管震荡,仅仅三个月过去,中国企业就已经开始了主动撤退的步伐……

国内一家叫做安邦的智库发给BBC中文的一封分析邮件中称,所谓“数据安全”,这并不是问题的核心,滴滴也解释了数据中心在中国,核心原因还是地缘政治。经过了近几年的博弈之后,中美关系逐步进入了大国地缘政治博弈阶段,“国家利益”开始成为两国关系中的重要问题。

从这个角度来看,滴滴上市与否、在哪里上市,现在被赋予了国家利益色彩,关系到中美竞争。网信办接连发出整顿要求,显示出一种可能性——国内的核心圈不想依赖美国。如果这种看法成立,今后凡是涉及到重要领域、对美国资本市场和技术有显著依赖的投资案例,都不会得到明显的祝福。

12月3日,李总理会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃,表示面对复杂环境和新的下行压力,中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展,实施稳定的宏观政策,加强针对性和有效性。继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,运用多种货币工具,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,促进综合融资成本稳中有降,确保经济平稳健康运行。


说的全对,就是不大容易读懂。

即使是一直以来尤以财经分析见长而且观点锐利的【格隆汇】,也无语的说道:

最近的涨涨跌跌、虚虚实实,实在很难看清行情会如何演绎,更大层面的经济如何演绎,就更难看清楚了。

我的观察方法,就是以“不变“的心态,扶着墙,坚定的溜着边走,也许会走出迷宫。这是我去年在天鹅农场悟出的方法,目前我依然认为这是一个好办法。


百日行走的日子里,虽然疫情,还是尽量与不同行业、不同领域的不少企业家聊天,他们说的最多三个词,一个是“混改”,一个是“不容易”,第三个是“砥砺前行”


中泰证券首席经济学家李迅雷说:

建议顺着做多美元的方向配置,海外对冲可以加大对美股龙头公司或相关QDII基金的配置,国内对冲可以增配电子、家电、医药等海外收入占比高、受益美元升值的相关公司。


不知道他是不是眼下重现江湖的老词“买办”、“带路党”和“汉奸卖国贼”…….

但是,唱衰美国的声音也非常多,中国媒体的连篇累牍就不说了,不少的唱衰还是来自美国的现高层决策人物。


美国国会刚刚就高通胀以及新的新冠变体奥密克戎可能产生的经济影响举行听证,美联储主席鲍威尔说,美国通胀可能不是暂时性的。通胀处于31年以来的高位,美联储首选的通胀指标是其 2% 目标的两倍多,给美联储的承诺带来了压力。

鲍威尔预计今年美国经济将增长5%,但指出新变量对经济活动和就业构成下行风险。


鲍威尔这家伙竟然将“5%”说的如此轻描淡写。要知道,美国的GDP如果有5%的增长率,那可是一个非常强劲的增长。

美国财政部长耶伦则表示,新冠 Omicron 变体可能会加剧供应链问题和抑制需求,从而减缓全球经济增长。鉴于今年早些时候Delta 变种的出现导致了美国经济严重放缓,耶伦提到了这种在南非首次发现的高传染性变体的影响存在很大的不确定性。

她表示,通过降低对中国进口商品的关税将有助于缓解一些通胀压力。

我觉得她说的挺好,中美两国就是不要针尖对麦芒,合作才是硬道理不是。

此外,我注意到,美国人的公告,大概除了总统的国情咨文说好听的多,其他时候基本上是唱衰自己。至于那些报纸,基本上都是狗咬狗的套路,顺带着还经常狗咬耗子,比如“管中国的闲事”。自媒体上更是一边倒的唱衰,好像明天美国就要完蛋了似的。

我在一个微信群,群主是我的美国同学,他是已经移居美国三十余年的美国公民。他每天在群里转发的帖子,可不是中国做的,全是美国人弄的英文版,有图有数据有真相,其主题就是华尔街必完蛋,美国更是必完蛋,中国必胜!


我几乎每天都要进去浏览一圈,清醒一下头脑,让自己的观察更符合孔子言的“中和”。因为,我知道,盲人摸象,也会摸到屎。

这一波新病毒,名字挺怪异,记不大住,看看能不能把华尔街打趴下,拭目以待。


【【打击华尔街】全文完】

——张家卫成都百日散记(2021.12.5第61天)






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